夜獣の裔（やじゅうのすえ）と呼ばれる血盟がある。
この血盟は「地獄門」崩壊後の夜刀神鳥日子に不満を持ち、流派を離脱した隠忍によって構成されている。彼らは、「人間とその文明の崩壊者」を標榜し、様々な妖魔災害を引き起こしていた。
PC達は、夜獣の裔が根城としている難攻不落の研究施設から「とあるアタッシェケース回収すること」とターゲットの中身を伏せて依頼された。
回収したアタッシュケースは、比良坂機関が指定した場所に届ける手はずになっていた。
PC達はアタッシェケースを手に入れ、本部へと帰還する。しかし、道中で夜獣の裔の猛烈な迫撃を受け、分散して敵を振り払うことにした。
何とか迫撃部隊を返り討ちにすることには成功したが、肝心のアタッシェケースを持ったPC1だけが、到着予定時刻になっても合流場所に現れなかった……。
